Fakturace
Vystavíte fakturu, systém ji očísluje v souvislé řadě a na jedno tlačítko ji zaúčtuje do deníku. PDF se při zaúčtování zamkne, takže se doklad zpětně nezmění ani po přejmenování odběratele.
Souvislá číselná řada
Každý druh dokladu má vlastní sérii — vydaná, přijatá, dobropis, zálohová i daňový doklad k přijaté platbě. Číslo se přiděluje až po validaci, aby v řadě nevznikaly mezery.
Zaúčtování jedním tlačítkem
Faktura se do deníku nedostane sama. Zkontrolujete ji, kliknete na Zaúčtovat a systém sestaví zápis 311/601 nebo 501/321 podle účtů na položkách.
Neměnnost dokladu
Při zaúčtování se PDF uloží do archivu a spočítá se jeho SHA-256. Stažení i odeslání pak sahá po archivu, ne po novém renderu.
Opravy dobropisem
Uhrazený doklad nejde stornovat — opravíte ho dobropisem, který otočí strany zápisu. Vrácení peněz je odchozí platba.
Šablony pro opakovanou fakturaci
Vzory s předvyplněnými položkami, splatností a účty pro zaúčtování. Faktura si pamatuje, ze které šablony vznikla.
Cizí měny
Kurzovní lístek ČNB se stahuje automaticky. Úhrada se přepočte kurzem ke dni platby a rozdíl jde na 563 nebo 663.
Podrobný postup
Od nové faktury přes zaúčtování po odeslání a opravu dobropisem.
Jak vystavit a zaúčtovat fakturu